ariscat

Na záložke Kontaktný rokovania pridávate pomocou tlačidla + Pridať rokovanie všetky obchodné stretnutia a ďalšie rokovania.

• K aktivite sa automaticky dopĺňajú hlavičkové údaje z Obchodu - Obchod, Zákazník a Typ udalosti.
• Sami potom zadávate Názov rokovaní, od kedy do kedy je schôdzka naplánovaná, kde sa bude konať a s kým, prípadne aký typ obchodného rokovania plánujete.
• U kontaktného rokovania môžete vytvárať kalendár aktivít vďaka príznaku Zaplánovať do kalendára, v poli Popis udalosti špecifikovať správy z rokovaní a tiež nahrať prílohy, ktoré sú k rokovaní potrebné.
• Získate tak komplexný prehľad histórie komunikácie so zákazníkom.

Ak chcete plánovať obchodné rokovania z Kalendáru, možno priamo v Obchode voľbou Zaplánovať do kalendára prejsť nad kalendár a tu vybrať v kalendári miesto, kam rokovania zaplánovať. Kliknutím do poľa kalendára sa otvorí editor nové udalosti, kde zadáte informácie ku schôdzke či rokovania.