menu

ariscat

ariscat

 

Obchody

POZOR!
Modul Obchody je dostupný pouze v prémiových edicích.

Modul Obchody slouží k evidenci a správě vašich obchodů s vašimi zákazníky. Obchody je možné používat dvěma způsoby:

 

 

1. Založení obchodního případu v menu Obchody a následné generování poptávky anebo objednávky

  • Nový Obchod založíte tlačítkem + Nový. V levé části se zobrazí tabulka Hlavičkové údaje, kde zadáváte datum, požadovaný termín a vaši značku. Dále můžete přiřadit uživatelský stav a napsat komentář.
  • V pravé části je okno s názvem Zákazník. V této sekci vyberete koncového zákazníka. Pokud máte zákazníka již uloženého v sekci Zákazníci, začněte psát první písmeno jeho jména a zobrazí se zákazníci odpovídající zadanému parametru. Chcete-li založit nového Zákazníka, klikněte na tlačítko Upravit anebo začněte psát do kolonky Jméno a zobrazí se tlačítko Vytvořit nového zákazníka. Nového zákazníka vytvoříte tak, že vypíšete všechny potřebné údaje a kliknete na tlačítko Uložit.
  • Následně pokračujte kliknutím na tlačítko Poptávka anebo Objednávka, podle toho, co zamýšlíte udělat.

 

2. Založení poptávky/objednávky a následné vygenerování obchodu

  • Založíte poptávku. Následně když chcete poptávku přiřadit ke konkrétnímu zákazníkovi, tak použijete tlačítko Nabídka pro zákazníka. Vyskočí okno pro Vytvoření obchodu, kde vyplníte všechny potřebné údaje a kliknete na tlačítko v pravé horní části Pokračovat. Stejnou funkcionalitu naleznete i v modulu Objednávek.

Samotný formulář nabídky pro zákazníka pak vypadá následovně:

  • Zde nastavujete měnu, sazbu DPH, upravujete prodejní cenu,můžete přidávat libovolné uživatelské řádky a zadáváte slevu. Sleva se zadává buď na skupinu  v záhlaví, anebo na jednotlivé řádky v detailu skupiny.

Do detailu skupiny se podíváte tlačítkem :

  • Ve chvíli, kdy jste s nabídkou pro zákazníka spokojení, tak si můžete zobrazit náhled pro tisk nabídky tačítkem Tisk v pravém horním rohu.

 

Máte-li zakoupený prémiový modul Kalendář, tak v hlavičce obchodu, v pravém horním rohu je navíc i záložka Montáže. Zde můžete plánovat montáže jednotlivých objednávek. Více o funkcionalitě modulu Kalendář a plánování montáží se dozvíte ZDE.

Pod záložkou Dokumenty můžete přidávat pomocí + Přidat dokumenty libovolné dokumenty související se zakázkou.

  •  V poli Seznam souborů se vypisují jednotlivé dokumenty, které jste vybrali jako dokumenty k nahrání.
      • Pro jednotlivé záznamy jde v pole Popis zapsat poznámku k dokumentu.
      • Pomocí kliknutí myší na pole Přetáhněte soubory sem nebo vyberte kliknutím se otevře okno pro vyhledání a přidání souboru. Případně lze využít funkce Drag & Drop a přetáhnout soubory do výše zmíněného pole.