ariscat

Modul Obchody slouží k evidenci a správě vašich obchodů s vašimi zákazníky. Obchody je možné používat dvěma způsoby:

1. Založení obchodního případu v menu Obchody a následné generování poptávky anebo objednávky

• Nový Obchod založíte tlačítkem + Nový. V levé části se zobrazí tabulka Hlavičkové údaje, kde název obchodu, datum, pobočku, požadovaný termín a vaši značku. Dále můžete přiřadit uživatelský stav a napsat komentář.
• V pravé části je okno s názvem Zákazník. V této sekci vyberete koncového zákazníka. Pokud máte zákazníka již uloženého v sekci Zákazníci, začněte psát první písmeno jeho jména a zobrazí se zákazníci odpovídající zadanému parametru. Chcete-li založit nového Zákazníka, klikněte na tlačítko Upravit anebo začněte psát do kolonky Jméno a zobrazí se tlačítko Vytvořit nového zákazníka. Nového zákazníka vytvoříte tak, že vypíšete všechny potřebné údaje a kliknete na tlačítko Uložit.
• Můžete vyplnit i místo určení, kde bude obchod probíhat.
• Následně pokračujte kliknutím na tlačítko Poptávka anebo Objednávka, podle toho, co zamýšlíte udělat.
• Když vytvoříte poptávku/objednávku s vazbou na obchod, tak si ji můžete prohlédnou ve spodní části obchodu. Zde se budou řadit všechny doklady, které k obchodu navážete.

2. Založení poptávky/objednávky a následné vygenerování obchodu

• Založíte poptávku. Pomocí tlačítka Nabídka pro zákazníka přiřadíte poptávku k novému obchodu. Stejnou funkcionalitu naleznete i v modulu Objednávek.

Samotný formulář nabídky pro zákazníka pak vypadá následovně:

Cenová nabídka

• Zde nastavujete měnu prodeje, jazyk cenové nabídky sazbu DPH, upravujete prodejní cenu, můžete přidávat libovolné uživatelské řádky a zadáváte slevu. Sleva se zadává buď na skupinu  v záhlaví, anebo na jednotlivé řádky v detailu skupiny.

• Všechny údaje, zadané v nabídce se ukládají automaticky.

Tip: Sazbu DPH si můžete přednastavit v nastavení, ušetříte si čas s vyplňováním.

Do detailu skupiny se podíváte tlačítkem :

• Ve skupině můžete jednotlivé řádky přemístit pomocí šipek. Pomocí zaškrtávacího políčka v řádku, určíte, zda se má řádek zobrazit v tiskovém formuláři. Celou skupinu v cenové nabídce můžete pomocí šipek posunout stejně jako řádky ve skupině.
• Ve chvíli, kdy jste s nabídkou pro zákazníka spokojení, tak si můžete zobrazit náhled pro tisk nabídky tačítkem Tisk v pravém horním rohu. Vedle tlačítka pro tisk naleznete další dvě tlačítka:
  • Zpět na poptávku či objednávku, podle toho jak jste se do nabídky pro zákazníky dostali.
  • Zpět na obchod, které vás přesměruje do nově vytvořeného obchodu, kde můžete doplnit potřebné informace.

Máte-li zakoupený prémiový modul Kalendář, tak v hlavičce obchodu, v pravém horním rohu je navíc i záložka Montáže. Zde můžete plánovat montáže jednotlivých objednávek. Více o funkcionalitě modulu Kalendář a plánování montáží se dozvíte ZDE.

Pod záložkou Dokumenty můžete přidávat pomocí + Přidat dokumenty libovolné dokumenty související se zakázkou. Lze využít funkce Drag & Drop a přetáhnout soubory do pole pro přidání dokumentu.

• V tabulce se vypisují jednotlivé dokumenty, které jste vybrali jako dokumenty k nahrání. 
  • Pro jednotlivé záznamy jde v pole Popis zapsat poznámku k dokumentu.
  • V poli hledat můžete vyhledat potřebné dokumenty.
  • Pomocí kliknutí myší na pole Přetáhněte soubory sem nebo kliknutím otevřete okno pro vyhledání a přidání souboru.
  • Po uložení dojde k nahrání souborů.
  • Do přehledu dokumentů se načítají i ty dokumenty, které jste zařadili pod jednotlivé události (Montáž, Kontaktní jednání, Servis, Reklamace).