ariscat

Na záložce Kontaktní jednání přidáváte pomocí tlačítka + Přidat jednání veškeré obchodní schůzky a další jednání.

• K aktivitě se automaticky doplňují hlavičkové údaje z Obchodu – Obchod, Zákazník a Typ události.
• Sami pak zadáváte Název jednání, od kdy do kdy je schůzka naplánovaná, kde se bude jednat a s kým, případně jaký typ obchodního jednání plánujete.
• U kontaktního jednání můžete vytvářet kalendář aktivit díky příznaku Zaplánovat do kalendáře, v poli Popis události specifikovat zápisy z jednání a také nahrát přílohy, které jsou k jednání potřeba.
• Získáte tak komplexní přehled historie komunikace se zákazníkem.

Chcete-li plánovat obchodní jednání z Kalendáře, lze přímo v Obchodě volbou Zaplánovat do kalendáře přejít nad kalendář a zde vybrat v kalendáři místo, kam jednání zaplánovat. Kliknutím do pole kalendáře se otevře editor nové události, kde zadáte informace ke schůzce či jednání.